1/ La sélection et la notation de fonds

Notre expertise et notre méthodologie :

Grâce à nos outils qui analysent plusieurs milliers de parts de fonds, nous pouvons choisir en toute indépendance les meilleurs FCP et SICAV sur la base de 3 critères.

Les 3 critères d’analyse :

  • La régularité
  • La compétitivité
  • La performance absolue

2/ Le système d’alerte sur OPCVM

Le suivi des fonds que vous détenez est fondamental puisque vous investissez pour le futur sur la base d’analyse des données passées.
Notre système d’alerte est donc indispensable puisqu’il détecte tout comportement inhabituel par rapport au passé.

Cette surveillance nous permet de prendre contact avec la société de gestion pour analyser les raisons de cette anomalie et prendre éventuellement une décision d’arbitrage.

3/ L’analyse de portefeuille

La qualité de vos fonds en un clin d’oeil

Nous analysons l’existant en calculant une note sur 20 sur l’ensemble du portefeuille. Cette note rend instantanément lisible la qualité des fonds détenus. Nous repérons ainsi tous les points d’amélioration à apporter.

4/ La restructuration de portefeuille

L’analyse et la restructuration sont réalisables sur tous types de portefeuilles (compte titres , Pea, contrat Madelin, Perp, contrat d’assurance).

Les conseils de restructuration peuvent aussi bien s’appliquer sur les comptes détenus dans votre banque ou chez votre assureur. Dans certains cas, nous pouvons être amenés à préconiser l’ouverture de nouveaux contrats.

L’objectif est prioritairement de repérer les points faibles des portefeuilles existants pour en améliorer la performance sur le long terme.

A votre écoute

9 bis rue Henri Martin
92100 Boulogne-Billancourt

 

01.46.21.22.20

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